【医投】增速超25%，骨科器械市场会是下一个蓝海吗？
12月22日消息，瑞朗泰科完成亿元A轮融资。瑞朗泰科是一家专注于运动医学领域、布局国内高端市场的创新型医疗器械公司。
近年来，随着国民对健康的重视以及健康中国政策的支持，运动普及，但随着而来的，不同程度的损伤在所难免，相应的运动医学市场规模也随之持续扩大。
高潜力赛道，国内市场迎高速增长期
1、全球市场规模
据统计，2018年全球运动医学市场规模接近60亿美金，同比增长8%，高于骨科整体市场增速（5%左右），预计2024年将达到91亿美金，年均复合增长率达到6.6%，是未来骨科市场增长最快的细分领域之一。
全球运动医学市场规模（亿美元）
来源：MarketsandMarkets，施乐辉，西南证券
从全球骨科器械赛道来看，2018年，行业市场规模为512亿美元，同比增长3.4 %，预计2023年将增长至610亿美元，2019-2023年复合增长率为3.6 %，骨科赛道将继续保持高速增长。
从骨科细分领域占比结构看，运动医学占比约11%，是骨科第5大细分领域。
从骨科细分领域增速来看，2015-2018年运动医学以5.8%的年复合增速，位居第二。
总体来说，运动医学处于具有高速增长潜力的骨科赛道，未来发展前景可期。
2、中国市场规模
据华经情报网统计，2015年至2021年市场规模预计年均复合增长率达到23.4%，预计2021年中国运动医学市场规模将达到39亿，同时在骨科细分领域中，运动医学领域增速最快，年均复合增速超过25%。
中国运动医学市场规模及增速
来源：MarketsandMarkets，施乐辉，西南证券
随着国内人口老龄化加剧、全民健身运动兴起，相应的运动损伤数也将持续增加，未来运动治疗需求也将持续上升，进一步推动医学运动行业发展。
关节镜，占据运动医学半壁江山
关节镜是运动医学中的主要医疗器械之一。它是一套精密的光学影像系统，利用微细的内视镜，只需很小的手术切口就可以进入关节腔内，观察内部病变并加以治疗。较传统的切开手术具有创伤小、疼痛轻、康复快、并发症少的优点。
据统计，2018年中国医学运动市场规模为21.2亿元，关节镜占比超一半。2018年，我国关节镜保有量约8000台，每年以8.5%左右的速度增加。
国内关节镜保有量
来源：IQVIA，国金证券研究所
就关节镜手术台数开展而言，美国2018年约600万台，而中国仅有85万台。与美国相比，中国关节镜保有量和关节镜治疗渗透率提升空间大。
关节镜手术量（中国V.S.美国）
来源：Millennium，国金证券研究所
另外2018年全世界运动医学重建和修复设备市场规模为37.3亿美元，预计2019-2026年复合增长率为5.2%，2026年市场规模可达到56.1亿美元。对比复合增速来看，关节镜设备及耗材CAGR为6.9%，在细分行业增速位居第一。
来源：BIS Research，国金证券研究所
随着关节镜技术的进步，辅助医生开展骨科疾病的诊断与微创治疗，未来运动医学也将迈上了新的台阶。
外资垄断86%的市场，国产渐崭露头角
全球运动医学行业市场集中度较高，主要巨头有 Arthrex、施乐辉、史赛克、强生等，2018年市占率分别为31%、26%、15%和12%。
全球运动医学市场格局
目前，国内运动医学正处于发展初期，市场由外资占据主导地位，其中施乐辉、Arthrex、史赛克、强生和康美五家合计占据86%的市场份额。
中国运动医学市场格局
从国产化率来看，目前运动医学是骨科器械细分领域中国产化率最低的领域。哪里有外资垄断，哪里就有国产崛起。随着技术的升级，国内企业也正积极布局运动医学领域，且发展形势一片向好。
1、凯利泰：运动医学龙头，已进入收获期。以关节镜手术系列产品为切入点，重点发展运动医学领域骨科微创产品。凯利泰 2018 年推出的运动 医学骨科缝线S - Weave，是国内 第一款专业为运动医学设计的缝线，采用不可吸收超高分子量聚乙烯编织而成，在线性拉伸强度、抗破坏强度等方面都强于国际一线品牌。2019年，运动医学业务实现销售收入1343.43万元，同比增长118.39%。
2、春立医疗：2019年正式进入运动医学领域。2019年6月，公司的不可吸收带线锚钉获得药品监督管理局注册证。
3、大博医疗：骨科创伤领域国产龙头，积极布局运动医学领域，以谋求新兴持续增长点。
除了骨科龙头企业外，行业内其他新起的创业公司也有涉足运动医学板块。
1、瑞郎泰科：三年前开始聚焦运动医学领域。瑞朗泰科的骨科用无菌刨削刀头和钛合金带线锚钉已经获批销售。其中，瑞朗泰科的刨刀是国内唯一一家可提供4款主流接口刨刀和1款自主接口刨刀的厂家。
2、德美医疗：从事设计和制造运动医学手术器械、术中耗材和康复产品，主要做关节镜手术和运动康复产品的研发生产。在运动医学方面已拥有多项国际专利，十几项中国发明专利，数十项实用新型专利。
3、天星博迈迪：致力于提供运动医学整体临床解决方案，100多种产品陆续通过了NMPA（国家药监局）的批准上市，也获得了欧盟的CE认证。2019 年推出的国产首家 PEEK 材质锚钉，采用全螺纹多孔结构的设计，增大了锚钉的抗拔出强度，便于骨融合，通过内部驱动方式，大大增强了锚钉的最大失效扭矩，其轴向拨出力优于进口产品
来源：Eshare医械汇
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